2023山东城商行蓝皮书 14家银行总资产破3万亿元 “千亿资产俱乐部”扩容至12家
2023-05-31 11:03:09来源: 速豹新闻网编辑: 郭富莹责编: 赵银平

  截至目前,山东省内14家城商行已悉数发布2022年财务数据,山东商报·速豹新闻网记者梳理发现,2022年,14家城商行资产规模共达31256.39亿元,较2021年增加3055.39亿元,同比增长10.83%;实现营收674.76亿元,较2021年增加53.15亿元,同比增长8.63%;实现净利润合计157.3亿元,较2021年增加13.55亿元,同比增长9.43%。

  总资产超3万亿元

  “千亿俱乐部”扩容至12家

  2022年,山东省14家城商行资产规模成功突破3万亿元,进入新发展阶段。与2021年11家城商行资产规模超千亿元相比,2022年共有12家入围“千亿俱乐部”,烟台银行成功入围。其中,青岛银行、齐鲁银行、威海市商业银行仍稳居资产规模前三,分别达到了5296.14亿元、5060.13亿元和3437.03亿元。

  具体来看,2022年,青岛银行资产规模稳步增长,较2021年的5222.5亿元同比增长了1.41%;齐鲁银行实现跨越式发展,资产规模突破5000亿元,较2021年的4334.14亿元增长了16.75%。

  威海市商业银行于2020年在H股上市,2022年,该行保持稳健发展态势,资产规模较2021年同比增长了12.87%。此外,日照银行、潍坊银行也凭借2874.99亿元和2344.38亿元位列资产规模排行榜的第四位和第五位。除上述5家城商行外,齐商银行、莱商银行、东营银行、济宁银行、临商银行、烟台银行和泰安银行资产规模也达千余亿元,德州银行和枣庄银行则依旧处于百亿梯队。

  从增长速度来看,2022年,我省14家城商行中共有13家实现了资产规模正增长,其中8家增长率超过了10%。东营银行、齐鲁银行和日照银行同比增长率均超过了15%,分别为17.61%、16.75%和15.53%,其中日照银行和东营银行的资产规模为2874.99亿元和1778.27亿元,位列14家城商行资产规模的第四位和第八位。

  营收合计674.76亿元

  七家银行营收增速超10%

  营收方面,2022年,我省14家城商行总营收合计674.76亿元。青岛银行、齐鲁银行依旧为百亿营收梯队,分别达到了116.44亿元和110.64亿元,同比增长4.56%和8.82%。威海市商业银行、日照银行和潍坊银行则分别位列营收排行榜第三位至第五位,分别为82.91亿元、63.33亿元和50.28亿元。

  随着全省金融业活力不断涌现,2022年,我省共有7家城商行营收增长速度超过了10%,德州银行、潍坊银行、东营银行增幅明显,14.73亿元、50.28亿元和32.76亿元的营收较2021年分别同比增长了19.46%、15.69%和14.51%。另外4家营收增幅超过10%的城商行依次为临商银行、威海市商业银行、齐商银行和莱商银行。

  值得注意的是,在14家城商行中,仅有烟台银行营业收入由2021年的23.66亿元下滑至2022年的22.67亿元,同比减少了4.18%。

  齐鲁银行连续六年获“盈利王”

  泰安银行盈利增长超两成

  净利润方面,因枣庄银行未公布相关数据,2022年,我省13家城商行实现净利润157.3亿元,同比增长了9.43%。

  尽管青岛银行以116.44亿元的营业收入排名城商行首位,但论盈利能力,“秉承稳健发展理念”的齐鲁银行则更胜一筹,以36.31亿元继续领跑,同比增幅达到了18.20%。本次成功卫冕,也已经是齐鲁银行连续六年领跑山东城商行。位列净利润排行榜第二、第三的青岛银行和威海市商业银行则分别实现净利润31.68亿元和20.79亿元,较2021年同比增长了5.85%和9.88%。

  从已公布的13家城商行净利润来看,2022年,我省城商行在净利润方面均实现正增长,泰安银行、日照银行、莱商银行和临商银行的增幅也超过了10%,四家城商行净利润分别为3.99亿元、13.49亿元、7.45亿元和4.49亿元,同比增长了23.15%、12.14%、10.86%和10.59%。

  尽管未公布相关数据,但从枣庄银行公布的《枣庄银行股份有限公司2022年年度报告摘要》来看,枣庄银行2022年的拨备前利润由2021年的2.05亿元增长至2.12亿元,实现3.41%的增幅,较2021年的盈利状态可能出现了好转。公开资料显示,枣庄银行股份有限公司更名成立于2012年6月,现设有济宁、菏泽两家异地分行,共计30家支行(营业部)。从该行公布的相关数据来看,枣庄矿业(集团)有限责任公司、枣庄市财政局和山东滕建投资集团有限公司是该行的前三大股东,持股比例分别为55.00%、12.64%和9.90%。

  新增存款2847.68亿元

  东营银行存款增幅最大

  2022年以来,我国存款利率不断呈现下行趋势,但作为居民资产配置的重要方式之一,我省14家城商行仍在2022年实现新增存款22969.18亿元,较2021年的20121.5亿元增加了2847.68亿元,增幅达到14.15%。

  根据中国人民银行此前公布的数据,2022年我国商业银行新增存款额为26.25万亿元,较2021年的23.23万亿元增长了3.02万亿元,同比增长了13%。对比来看,我省城商行2022年的存款增速高出全国平均水平1.15个百分点。

  存款余额增长最多的仍是齐鲁银行,2022年,齐鲁银行存款余额3496.5亿元,较2021年增加了566.47亿元,同比增长19.33%。东营银行、济宁银行增长幅度明显,分别增长了21.90%和21.16%,潍坊银行、泰安银行、日照银行、莱商银行、威海市商业银行、烟台银行、临商银行和齐商银行的存款增幅也超过了10%。14家城商行中仅有枣庄银行存款余额较2021年出现了下滑,存款余额为207.94亿元,较2021年减少了11.43亿元,同比下滑了5.21%。

  作为检验银行资产质量的重要标准,不良贷款率一直是行业内外极为关注的指标。公开数据显示,截至2022年末,我国银行业金融机构的不良贷款率为1.71%。记者梳理后发现,除东营银行和枣庄银行未公布相关数据,省内城商行2022年不良贷款率的平均值为1.69%,低于全国平均水平0.02个百分点,总体表现优异。其中,青岛银行不良贷款率最低,为1.21%,齐鲁银行、济宁银行、潍坊银行紧随其后,不良贷款率分别为1.29%、1.36和1.41%。

  从抵御风险能力方面来看,青岛银行、齐鲁银行的拨备覆盖率仍保持在较高水平,分别为281.06%和219.77,同比上升2711基点和2235基点,抵御风险能力较强。

  新增贷款2315.01亿元

  泰安银行贷款增幅最高

  贷款总额方面,2022年,10家城商行贷款总额达到了1.71万亿元,除烟台银行外,省内城商行贷款余额均实现同比两位数增长。

  其中,青岛银行、齐鲁银行、威海市商业银行仍稳坐前三宝座,贷款总额分别为2690.29亿元、2572.62亿元和1642.97亿元,较2021年末分别增长248.24亿元、406.40亿元和210.04亿元,分别同比增长10.17%、18.76%和14.66%。

  从贷款业务的增量来看,去年14家城商行的贷款共计增加2315.01亿元。其中,贷款余额增幅最高的是泰安银行,去年贷款增加107.88亿元,同比增长22.10%;其次是济宁银行,去年贷款增加了179.28亿元,同比增长21.68%。

  报告期内,贷款总额增长最大的是齐鲁银行。年报显示,齐鲁银行重点领域贷款增速高于贷款平均增速,其中普惠贷款、涉农贷款、绿色贷款增速分别为30.89%、19.14%、30.33%。

  贷款总额增长超过200亿元的银行还包括日照银行(277.24亿元)、青岛银行(248.24亿元)、威海市商业银行(210.04亿元)以及潍坊银行(201.26亿元)。枣庄银行增量最小,2022年末贷款总额增长25.48亿元,同比增长13.14%,增长速度较上年有所下降。此外,贷款总额增长不足百亿元的还有德州银行(45.17亿元)、烟台银行(27.11亿元),其中烟台银行贷款总额同比增长4.49%,是省内唯一一家增幅不足两位数的城商行。

  作为区域性银行,14家城商行的贷款去向仍以省内为主。除临商银行外,13家省内城商行均公布了贷款集中行业,年报显示,2022年贷款仍主要集中在制造业、批发和零售业、租赁和商务服务业、建筑业等行业。

  其中,德州银行、潍坊银行、枣庄银行、泰安银行发放贷款占比最高的行业为制造业,占比分别达为22.49%、23.89%、20.77%、16.88%;东营银行、齐商银行、日照银行、济宁银行4家城商行发放贷款占比最高的行业为批发和零售业,占比分别达到28.05%、21.23%、17.74%、9.21%;占威海市商业银行、烟台银行、齐鲁银行发放贷款比例最高的是租赁和商业服务行业,占比分别为24.52%、20.41%、19.66%。

  多家银行持续助力低碳转型

  日照银行创新推出“绿碳贷”

  作为城商行金融服务的传统阵地和高质量金融服务的重要着力点,近年来,我省多家城商行在绿色金融、普惠贷款、乡村振兴等方面精准发力、多措并举,“跑出”金融服务加速度,助力社会经济可持续健康发展。

  以齐鲁银行为例,该行在山东省内银行业金融机构中率先设立普惠金融部,按照深耕主业、做精专业的思路,持续加强银政担合作,推动小微服务向“线下+线上”模式转型升级,形成了“敢贷愿贷能贷会贷”的良好氛围,为广大中小微客户提供便利、高效的金融服务。

  报告期末,普惠型小微企业贷款余额(银保监会口径)486.19亿元,占比提升到20.5%。较上年末增长114.73亿元,增幅30.89%,普惠型小微企业贷款户数5.9万户,较上年末增长2.2万户,增幅59.46%,全面完成普惠金融各项监管考核指标。

  同时,齐鲁银行持续加强农村金融基础设施布局,建立乡镇级小微支行发展机制,在农村新设立乡村振兴服务站73家,将金融服务送到农村田间地头,扩大涉农金融服务覆盖面。

  除全力支持小微企业发展、助力乡村振兴外,多家城商行还加大绿色信贷投放力度助力科学有序实现双碳目标,保障国家能源安全。

  以日照银行为例,2022年,该行发行30亿元绿色金融债券,持续加大绿色信贷投放力度,报告期末绿色贷款余额66.25亿元,增速33.48%,高于全行各项贷款增速12.75个百分点。同时,落地日照市首笔“排污权质押贷款”,实现企业排污权“价值化”。

  此外,日照银行创新推出碳排放权质押融资产品“绿碳贷”,累计发放10笔共1.4亿元,另外,日照银行推出的“助农光伏贷”已覆盖山东省10地市67个区县1000余个村庄,惠及9000余农户。数据显示,报告期内绿色信贷余额增速高于全部贷款增速32.18个百分点。

  作为省内各项指标持续向好的“领头雁、排头兵”,齐鲁银行也在绿色金融方面大有作为。年报显示,截至2022年年末,该行绿色贷款余额(监管统计口径)167.64亿元,较上年末增长39.01亿元,增速30.33%,为绿色项目提供融资支持,服务新旧动能转换战略、区域经济转型升级和经济发展方式转变。

  多家银行高管变动

  烟台银行董事长之位变动频繁

  2022年省内城商行出现了主要高管密集变动的趋势。记者梳理发现,各家银行管理层变更原因主要包括任期将近、到龄退休以及组织调动等。

  根据已公布高管变动情况的城商行年报,2022年,青岛银行、日照银行、临商银行、烟台银行、德州银行出现高管变动。

  其中,青岛银行2022年存在任期内董事、高级管理人员离任的情况,不存在任期内监事离任、任期内高级管理人员被解聘的情况。任期内离任的董事为郭少泉、王麟、吕岚和蔡志坚,任期内离任的高级管理人员为王麟、吕岚。

  据悉,青岛银行原董事长郭少泉于2010年5月开始担任青岛银行董事长一职,于去年7月因监管有关银行关键岗位任职期限的规定及临近退休年龄辞任,在位长达12年。离任后,景在伦接任董事长一职。

  公开资料显示,景在伦出生于1970年,1991年7月至2022年5月在中国银行工作。其间,2020年11月至2022年2月,兼任中国银行济南分行行长、党委书记。2022年5月30日起,担任青岛银行党委书记。

  今年3月,烟台银行原董事长吴明理因年龄原因,辞去该行董事、董事长职务。据了解,吴明理于2018年10月接任烟台银行董事、董事长职务。此前,曾担任中国人民银行烟台市中心支行行长。

  3月18日,烟台市委宣布任命曾勇为烟台银行党委书记,并提名推荐其为烟台银行董事、董事长人选。曾勇的董事、董事长任职资格尚待提报中国银保监会山东监管局核准。

  公开资料显示,曾勇曾任兴业银行烟台分行行长、济南分行副行长,2019年任平安银行济南分行行长,2022年任职平安银行石家庄分行行长。据了解,曾勇已经是烟台银行2003年成立以来的第5任董事长。

  此外,德州银行年报显示,2022年5月,牛洪春当选德州银行董事长。牛洪春出生于1963年8月,高级审计师,在出任德州银行之前,曾在德州市财政局工作,2016年,牛洪春开始担任德州银行董事职务。(山东商报·速豹新闻网记者 冯云云 杜姿霖 张月 实习生 苏宗超)

国际在线版权与信息产品内容销售的声明

1、“国际在线”由中国国际广播电台主办。经中国国际广播电台授权,国广国际在线网络(北京)有限公司独家负责“国际在线”网站的市场经营。

2、凡本网注明“来源:国际在线”的所有信息内容,未经书面授权,任何单位及个人不得转载、摘编、复制或利用其他方式使用。

3、“国际在线”自有版权信息(包括但不限于“国际在线专稿”、“国际在线消息”、“国际在线XX消息”“国际在线报道”“国际在线XX报道”等信息内容,但明确标注为第三方版权的内容除外)均由国广国际在线网络(北京)有限公司统一管理和销售。

已取得国广国际在线网络(北京)有限公司使用授权的被授权人,应严格在授权范围内使用,不得超范围使用,使用时应注明“来源:国际在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

任何未与国广国际在线网络(北京)有限公司签订相关协议或未取得授权书的公司、媒体、网站和个人均无权销售、使用“国际在线”网站的自有版权信息产品。否则,国广国际在线网络(北京)有限公司将采取法律手段维护合法权益,因此产生的损失及为此所花费的全部费用(包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、公证费等)全部由侵权方承担。

4、凡本网注明“来源:XXX(非国际在线)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,丰富网络文化,此类稿件并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

5、如因作品内容、版权和其他问题需要与本网联系的,请在该事由发生之日起30日内进行。